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高端MLCC价格暴涨30倍,风华高科订单已排到2018年第三季度!
发表时间:2018-05-23 16:35:55   发布作者:高端MLCC价格暴涨30倍,风华高科订单已排到2018年第三季度!

日前,国内最大MLCC(片式多层陶瓷电容器)生产商之一的风华高科透露,受益于近期MLCC价格持续上涨,公司将通过内部改革及外延并购,转型汽车电子、高端通信及军工等高端领域。


据悉,风华高科从去年下半年开始,已经历过三轮涨价,整体涨幅大约为25%-30%。部分电容,原来卖3块钱,如今已卖到20块钱,甚至翻10倍的都有。更为夸张的是,许多高端电容价格暴涨30倍仍旧拿不到货。其中,0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%。


由于MLCC价格飙涨,风华高科今年主营业务利润已达到史上最高,该公司MLCC订单已排到2018年第三季度。目前,风华高科MLCC月产能大概在110亿只左右,预计明年7月产能将增加40%-50%。


根据近期供应链厂商反馈,台湾MLCC生产厂商国巨今年来也已经开展了4轮MLCC涨价计划。达方电子9月连续发布MLCC交期延长、暂停接单以及价格高涨通知;潮州三环集团于10月9日起对MLCC产品价格进行调整并延长交期,价格调涨幅度在15%以上。值得注意的是,日系巨头村田MLCC的NPO物料涨幅最大,今年初每颗NPO成本价约2毛,如今每颗NPO已经涨到1.85元,涨幅近10倍。


手机厂商抢破头,OV、金立拿下村田明年80%配额


前几日,渠道消息透露,村田的代理商湘海电子从今年11月开始代OPPO、Vivo以及金立等大陆手机厂商与村田商讨2018年MLCC配额。经协商,村田计划给予前述客户80%左右的配额。


目前,三星电机、村田、国巨、太阳诱电以及风华高科等都有扩产计划。


其中,太阳诱电旗下子公司新泻太阳诱电将投资约100亿日元兴建新厂房(第3号厂房),用于增产MLCC,新厂房将在2018年4月动工,同年12月完工。据悉,这是太阳诱电三年来首次大规模扩产。而全球最大的MLCC制造商村田(Murata)也将投资100 亿日圆(约6亿元人民币)兴建新的MLCC 产线,以因应目前市场对MLCC 的需求。


MLCC市场紧缺,今年需求增加106亿只


MLCC市场紧缺的原因主要是:1、电子智能板块增长带动元器件需求增长;2、日本相关产品向汽车电子、工控设备等高端化方向发展,释放中低端市场空间,但MLCC扩产需一段时间,所以产能空缺;3、不排除有市场炒作因素。


一份2017年多层陶瓷电容(MLCC)的展望报告显示,一般手机、智能手机、平板电脑、个人电脑等消费电子设备作为使用大宗,预估全球多层陶瓷电容需求,2017年将上升至5521亿只,与2016年相比,2017年MLCC需求量预估增加106亿只。


台湾被动元件代理商日电贸表示,目前,还没进入中国大陆品牌手机的出货高峰,MLCC市况就如此紧俏。客户的确正在追货,虽然还不到公司老总亲自出马抢货的地步,若以订单需求是100%来看,大约只能满足95%的需求,交期已延长2~4周。


日厂转向车用,导致MLCC供给稀缺蔓延


随着车用、物联网的兴起,车用的高容订单已经看到6月,吸引日商只在车用产品砸钱扩产,一般型MLCC增产并无计划。


全球主要MLCC主要生产厂家有美国基美(KEMET);日本村田、京瓷、丸和、TDK;韩国三星机电;台湾国巨、华新科、禾伸堂、信昌;大陆有名的则是宇阳、风华高科、三环、火炬电子等。


近年来,由于韩国三星电机积极抢进和大陆厂商扩产,MLCC市场价格战早已是司空见惯,经过数年的杀价竞争,MLCC利润空间已经杀到所剩无几的地步,市场供给接近饱和,由几家龙头厂商把持。


2016年第一季度,日本元器件大厂TDK宣布面向旗下大型一级代理商发布了硬性取消部分未交订单的通知,涵盖约360多个产品型号,涉及7亿只代理商订单。


去年年中,业界传出TDK将淡出一般型MLCC市场,称已向客户端发布通知交期将延长至两个月。除此之外,TDK还要求客户另寻供应商。MLCC厂商开始调整策略,产能逐步转向车用、工业类小型化的高容、高规产品以及RF组件。


随后,TDK否认退出MLCC市场,并与RS签订全球代理商协议,主要内容包括小型化被动元件和RF组件。其实TDK的种种动作已明确将退出一般型MLCC,TDK作为全球第五大厂,约占全球7%的市场份额。第四季度客户陆续转单台湾MLCC厂商,TDK的淡出直接导致MLCC供给稀缺蔓延。


此外,去年三星Note7发生手机爆炸事故后,三星集团开始全面整顿品质体系和加强品质管理,使得三星MLCC交货周期拉长而导致缺货。按照营业收入排名,三星MLCC市占率高达19%,仅次于村田,而这个数据是整个三星MLCC的市占率,如果单独把三星极具优势的高容MLCC产品线抓出来,三星的市占率很有可能接近22%-25%。市场在TDK和三星的双重作用下,去年下半年中国大陆高容MLCC爆缺30%,分销商物料缺货严重,价格急剧攀升。


高容MLCC爆缺30%,成市场囤货对象


高容MLCC爆缺30%,急剧短缺造成价格暴涨去年第三年季度,国内元器件分销业受到一波MLCC高容物料缺货冲击。


由于MLCC高容物料(0603/10UF/6.3V)缺货,采购价格从市场平稳的25-28元左右,大幅度攀升至40以上,小批量采购的客户,采购价格甚至高达50元。不到两个月时间,MLCC高容价格接近翻倍,令人瞠目结舌。


目前,市面上紧缺的物料大致为0603/106/6.3V(或10V),0603/226/6.3V(或者10V),0805/226/6.3V(或者10V),0805/476/6.3V(或者10V)。这几颗MLCC在手机和非手机市场都需要大量采购,厂商企业通常都会优先选用这几款常用的高容料。因此一旦高容料缺货,这几颗物料将首先成为囤货对象。


市场炒作也加剧MLCC缺货


由于缺货,华为、OPPO、VIVO和小米都跑到重要供应商那边索要资源,甚至包下一条产线。另外,电容这种通用零部件涨价对国内智能手机发展造成重大影响,国产手机于今年第一季开始大幅提高售价应对。


从此次缺货可以看出,MLCC资源主要还是在大厂和大的分销商手中。对于ODM方案公司和供应链来说,为了防止后续在缺货时拿不到货,平时还是要跟大厂保持良好的沟通,而不要总是为了贪图便宜,全部从小的供应商拿货。


总体来看,全球主要MLCC供货商已相对稳定,大陆和台湾厂商都在整合做大,头部效应明显,2017年产业供需状况仍属平衡。值得关注的是,手机市场和车用市场景气度回升,则MLCC缺货涨价潮又将再起,相关供应链厂商和企业采购部门应该提前做好预案。

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